股票十大杠杆公司
央广网北京6月11日消息（记者 傅天明）6月11日，国内调味品龙头海天味业（603288）（603288.SH）在香港联交所网站刊登并派发H股招股说明书，正式揭开香港上市招股程序。公司计划全球发售约2.63亿H股，预计6月19日在香港联交所主板挂牌。
H股上市细节揭晓
央广财经记者获悉，早在2024年12月，海天味业便公布发行H股并申请在香港联交所主板上市的计划，旨在深化全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力。
2025年1月13日，公司在港交所正式发布IPO招股书，迈出了赴港上市的关键步伐。此后，历经一系列关键节点，4月28日，中国证监会对公司发行上市备案信息予以确认；5月15日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司发行上市的申请。
如今，海天味业发布上市细节公告。公司拟全球发售约2.63亿股H股（具体数量取决于发售量调整权及超额配股权行使与否），其中中国香港发售股份1579.43万股，国际发售股份约2.47亿股。6月11日至6月16日为招股期，预期定价日为6月17日；发售价为每股发售股份35-36.3港元，中金公司（601995）、高盛及摩根士丹利担任联席保荐人，预期股份将于2025年6月19日开始在联交所买卖。
公开资料显示，海天味业长期专注于调味品的生产与营销，构建了酱油、蚝油、调味酱、醋、料酒、各类复合调味料的全面产品体系，为客户提供一站式服务。
招股说明书援引弗若斯特沙利文的报告称，海天味业是中国调味品行业的领导者，按2024年的收入计，在中国调味品市场排名首位。2024年中国调味品市场规模达4981亿元，而海天味业的市场份额为4.8%股票十大杠杆公司，超过最大竞争对手市场份额的两倍以上。
按2024年的收入计，海天味业居全球调味品市场排名第五。2024年全球调味品市场规模达21438亿元，公司市场份额为1.1%。按销量计，海天味业已连续28年蝉联中国最大调味品企业，其中酱油、蚝油产品销量多年位居中国调味品市场第一，调味酱、食醋及料酒亦位居中国市场前列。
基石投资者阵容豪华
与海天味业的庞大体量、行业排名和领先地位相匹配的是其在业绩上的表现。
据海天味业披露的数据，2025年第一季度，公司实现营业收入83.15亿元，同比增长8.08%；归母净利润为22.02亿元，同比增长14.77%。
值得一提的是，在此次赴港上市过程中，海天味业吸引了众多知名机构的关注，基石投资者阵容强大。
招股书显示，基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额5.95亿美元（或46.675亿港元）可购入的发售股份数目。
根据发售价每股H股35.65港元（即指示性发售价范围的中位数）计算，基石投资者将认购的发售股份总数为约1.31亿股发售股份。
这些基石投资者包括HHLRAdvisors,Ltd.（隶属于高瓴集团）、GICPrivateLimited（新加坡政府投资公司）、RBC、源峰基金、瑞银集团、博裕资本、HongShan红杉中国以及佛山发展。
这一豪华的基石阵容不仅为此次发行提供了强劲支持，也体现了市场对海天味业未来发展前景的信息和认可。
持续布局全球化
招股书透露，海天味业对募集资金的用途已有明确规划。
约20%的募集资金，将用于产品开发以及前沿技术的研发和工艺升级，以保持产品的创新性和竞争力；约30%将用于产能扩张、采纳新技术及供应链的数字化升级，满足不断增长的市场需求并提升运营效率；约20%将用于通过建立集团的全球品牌形象、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力，以提升集团的全球影响力；约20%将用于增强集团的销售网络及提升其渗透能力；所得款项净额约10%将用作营运资金及一般企业用途。
资料显示，海天味业早在2023年就设立国际贸易公司布局国际业务，此次赴港上市通过募资设立海外供应链、海外生产基地等，是其持续布局全球化的重要举措。
针对海外供应链的建设，海天味业称，公司计划在2025年于东南亚、2028年在欧洲拓展本地化供应链及建立生产基地，通过本地化生产和供应链优化，更好地满足海外市场需求，降低成本，提升市场响应速度。
有市场人士表示，拓展国际市场有助于海天味业降低对国内市场的依赖，开辟新的增长点，但也面临着不同国家和地区文化差异、市场竞争、法规政策等诸多挑战，需要灵活应对，制定精准的市场策略。海天味业赴港上市是其发展历程中的一个重要战略举措股票十大杠杆公司，借助香港资本市场的平台，公司有望进一步提升资本实力，加速全球化战略布局，提升国际品牌形象和综合竞争力。
盛宝优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
沪深京指数
热点资讯
